銷售計劃是企業銷售管理工作的首要環節，是指導企業銷售部門和銷售人員進行貨物銷售的目標，在期末可將實際銷售收入與計劃銷售額進行比較，分析各項銷售計劃的具體執行情況。

一、計劃時段劃分

計劃時段劃分用作與設定每個銷售計劃的時間段。可以由系統按周、按月、按季度來進行設置，也可以由用戶自行定義每一個時間段的日期。

功能按鈕說明：

新增：點擊新增按鈕，進入計劃時段添加窗口。如下所示：

在此處對公司的銷售計劃時間段進行明細劃分。時段名稱由用戶自行填入，開始時間與結束時間可自行填入，也可以通過批量設置，對選擇的年份按照“周”、“月”、“季度”三種模式統一進行設置。

啟用：新建好的計劃時間段只是草稿，并不會在后續的業務中生效。只有通過啟用按鈕將之啟用之后，才能夠在后續的業務中選用。當鼠標選中已啟用的計劃時段后，原啟用按鈕則更新為停用按鈕。（如上圖所示。）

修改：點擊此按鈕，可以對已經建立好的計劃時段進行修改操作。

刪除：點擊此按鈕，可以將已經建立好的計劃時段刪除操作。

 

二、部門銷售計劃

部門銷售計劃是對計劃時段的一個承接，按照設定好的時段去設定每個部門具體的計劃額度。

功能按鈕說明：

新增：點擊此按鈕，可以添加一條新的部門銷售計劃。如下圖所示

此處需要注意的是，必須先啟用了計劃時段，用戶在部門銷售計劃的下方選擇對應的部門信息，并確定每個部門的分攤比例，系統會自動根據分攤比例自動計算“總額”列下的“額定”與“計劃”中的金額。至于每個銷售時間段中的額定與計劃，可以由用戶自行填入，也可以由下方的單部門分攤、全部分攤 按鈕自動計算完成分攤。如果由系統自動分攤，規則為平均分攤或者按設定比例分攤。

啟用：新建好的銷售計劃只是草稿，并不會在后續的業務中生效。只有通過啟用按鈕將之啟用之后，才能夠在后續的業務中選用。當鼠標選中已啟用的計劃時段后，原啟用按鈕則更新為停用按鈕。

修改：點擊此按鈕，可以對已經建立好的銷售計劃進行修改操作。

刪除：點擊此按鈕，可以將已經建立好的銷售計劃進行刪除操作。

 

三、職員銷售計劃

職員銷售計劃則是對部門銷售計劃的承接，可以將部門所分配到的銷售計劃具體分攤到每一個隸屬于這個部門的職員身上。

職員銷售計劃的操作與部門銷售計劃基本一致，不再贅述。此處需要注意的是，設定職員時一定要確定好每個職員所對應的部門信息，否則在職員銷售計劃中可能會出現選擇部門后無法選擇職員的情況。

 

四、銷售計劃一覽表

銷售計劃一覽表是用于查詢已經建立完成的銷售計劃具體情況的報表。包括未啟用、已啟用、已停用三種銷售計劃都可以在此處查詢。

 

五、銷售計劃執行情況

銷售計劃執行情況，是通過對銷售類業務進行計算，得出銷售額后再和銷售計劃進行比對，得出銷售計劃在每一個時間段的完成度的報表。可以查詢出每個職員的達成額度與達成比例，并且可以查詢到這些額度的明細賬。

報表查詢條件：銷售計劃（必須選擇其中一項）、查詢日期、部門、業務員、單據類型